国际供需

     注:俄乌冲突大大增加了该地区和全球农业供需状况的不确定性。本月预估仅是针对该冲突下的短期影响进行分析。
     小麦:本月预估2022/23年度美国小麦的情况是： 供应量减少、出口量减少、国内库存减少和价格上涨。预计小麦供应量下降3%，这是由于期初库存的减少量超过收获的增加量。小麦产量预计为17.29亿蒲式耳，较去年增加8300万蒲式耳，单产的增加量超过收获面积的轻微下降量。单产预计为46.6蒲式耳/英亩，较去年增加2.3蒲式耳/英亩。冬小麦（包括硬红冬麦和软红冬麦）产量较去年下降8%，超过了白小麦产量的增加量。同时冬小麦的撂荒面积是自2002年以来最高的，其中德克萨斯州和俄克拉荷马州的撂荒面积最高。预计2022/23年度春小麦产量将大幅反弹，主要由于硬红春小麦和杜伦麦的产量恢复到趋势水平。
     预计2022/23年度国内总用量较去年减少1%，这是由于饲用量的减少量超过食用量的增加量。出口量预计为7.75亿蒲式耳，低于修订后的2021/22年度出口数量，并将是自1971/72年度以来的最低水平。期末库存比去年下降6%，为6.19亿蒲式耳，成为9年来的最低水平。季节平均价格预计为创纪录的10.75美元/蒲式耳，较去年上涨3.05美元/蒲式耳。
     2022/23年度全球小麦的情况是：供应量和消费量减少，贸易量增加，期末库存减少。全球产量预计为7.748亿吨，较去年减少450万吨。主要是由于乌克兰、澳大利亚和摩洛哥的减产量部分被加拿大、俄罗斯和美国的增产量抵消。乌克兰的产量预计为2150万吨，由于持续的战争，比去年低1150万吨。加拿大的产量预计将在2022/23年度反弹至3300万吨。全球消费量略降，为7.875亿吨，这是因为食用量的增加量超过饲用量的减少量。饲用量减少国主要有中国、欧盟和澳大利亚，另外印度的食用量也大幅下降。
     预计2022/23年度全球贸易量将达到创纪录的2.049亿吨，比去年增加500万吨。进口量将增加，主要由于俄罗斯和加拿大的出口供应量增加部分超过乌克兰和澳大利亚的减少量。俄罗斯将在2022/23年度成为主要小麦出口国 ，达到3900万吨，其次是欧盟、澳大利亚、加拿大和美国。乌克兰的出口量预测为1000万吨，较去年大幅下降，主要是由于产量减少以及出口物流受限。印度仍将是一个重要的小麦出口国。预计全球期末库存将减少5%，至2.67亿吨，是六年来的最低水平。减幅最大的是印度，库存降至1640万吨，是五年来的最低水平。

     表1 小麦供需表（单位：百万吨）
 

     粗粮: 本月预估2022/23年度美国玉米的情况是：产量下降，国内使用量、出口量、期末库存和价格均增加。玉米产量预计为145亿蒲式耳，比去年下降4.3%。单产为177.0蒲式耳/英亩。2022/23年度玉米主要生产国的种植进度缓慢，到5月中旬的进展仍远远落后于平时。玉米总供应量预计将下降2.7%至159亿蒲式耳。
预计美国玉米总使用量将下降2.5%，主要由于国内使用量和出口量的下降。食用、种用和工业用量几乎没有变化，共计68亿蒲式耳。用于制造乙醇的玉米用量较上年同期持平。高粱工业用量没有变化，但高于近年来的最低水平，因为预计中国将继续从美国以外的其他出口国采购高粱。玉米饲用量较上年同期下降4.9%，这是由于作物产量减少、季节平均农产品价格上涨，以及消耗谷物的动物数量也在下降。
     美国玉米出口量预计在2022/23年度下降4.0%，这是因为供应量减少和国内需求强劲。全球贸易下滑，尽管阿根廷和巴西的出口预计将达到创纪录水平，但乌克兰的出口仍将因持续的冲突而下降5.5亿蒲式耳。在价格高企的情况下，全球需求依旧强劲，美国在全球玉米贸易中的份额较去年略有上升。
由于美国玉米总供应量的降幅大于使用量，2022/23年度期末库存较去年下降8000万蒲式耳，库存使用比为9.3%，低于去年，也低于2015/16-2019/20年度期间14.4%的平均水平。价格方面：季节平均价格为6.75美元/蒲式耳，较去年同期上涨85美分。
     本月预估2022/23年度全球粗粮的情况是：产量、使用量以及期末库存减少。全球玉米产量预计将从去年的纪录高点下降，主要是因为乌克兰、美国、欧盟和中国的产量下降，而巴西、阿根廷、塞尔维亚和南非的产量增加，部分抵消了这一影响。全球玉米消费量预计将下降1.2%，除美国外的消费量将下降0.9%。全球玉米进口量预计将下降2.3%，其中中国、加拿大、欧盟、巴西和英国的同比降幅最大，越南、伊朗和孟加拉国的玉米进口量显著增加。全球玉米期末库存下降1.4%，至3.051亿吨，主要是由于中国和美国玉米库存预期下降，但巴西、塞尔维亚和乌克兰玉米库存增加，部分抵消了这一影响。
     中国2022/23年度粗粮进口总量预计为3790万吨，较上年减少500万吨，低于2020/21年度创纪录的5050万吨。中国国内能源饲料市场的价格仍然高于世界市场，尽管其主要出口国的价格大幅上涨。随着从乌克兰进口的减少，玉米进口量预计将下降500万吨，至1800万吨。大麦进口量预计为1000万吨，高粱进口量为950万吨。

     表2 玉米供需表（单位：百万吨）
 

   稻米:本月预估2022/23年度美国稻米的情况是:供应量、出口量、国内使用量和期末库存减少。总供应量预计为2.582亿美担，较上年同期下降4%，这是由于产量下降和初始库存超过了创纪录的进口量。稻米产量预计为1.827亿美担，较上年下降5%，原因是收获面积和单产减少。单产预计为7596磅/英亩，较去年下降113磅/英亩。预计稻米进口量为3800万美担，高于去年的3450万美担，其中对亚洲香米的持续强劲需求和国内供应量减少是增长的主要原因。由于供应量减少，国内使用量预计将降低至1.43亿美担。出口量预计为8200万美担，低于上年度的8500万，这主要是由于美国国内大米价格上涨，缺乏竞争力。稻米期末库存预计为3320万美担，比去年下降11%。价格方面：季节平均农产品价格预计将达到创纪录的17.80美元/美担，较去年上涨2.10美元/美担。
     预估2022/23年度全球稻米的情况是:产量、消费量和贸易量将创纪录，但期末库存将减少。预计产量将达到创纪录的5.146亿吨，略高于2021/22年度的纪录，全球三大稻米生产国中国、印度和孟加拉国的产量预计均增加。全球大米消费量预计将达到创纪录的5.184亿吨，比去年增加近800万吨，其中大部分增长量来自印度和中国。全球贸易量预计为5420万吨，比去年增加150万吨，因为亚洲几个主要出口国的出口量预计将增加，印度将再次成为全球主要出口国，泰国仍远远排在第二位。全球期末库存预计为1.863亿吨，较去年度下降380万吨，主要来源于中国库存量的减少。

     表3 大米供需表（单位：百万吨）
 

      油籽:本月预估2022/23年度美国大豆的情况是：供应量、压榨量、出口量和期末库存增加。大豆产量预计为46.4亿蒲式耳。由于期初库存略有下降，大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳，较上年度增长4%。美国油籽总产量预计为1.366亿吨，较去年增加610万吨，主要原因是大豆、油菜籽和葵花籽的产量均增加。

   2022/23年度美国大豆压榨量预计为22.6亿蒲式耳，比去年增加4000万蒲式耳。由于豆粕价格相对于玉米较低，预计国内豆粕使用量将比去年增加2%。美国豆粕出口量预计在 1440万短吨，使美国在全球贸易中的份额接近前五年的平均水平。伴随供应量的增加，美国大豆出口量预计为22亿蒲式耳，比去年增加6000万蒲式耳。期末库存预计为3.1亿蒲式耳，较去年增加7500万蒲式耳。
     价格方面：2022/23年度美国季节平均价格预计为14.40美元/蒲式耳,去年为13.25美元美元/蒲式耳。豆粕价格预计为400美元/短吨，较去年下降20美元/短吨。豆油价格预计为70美分/磅，较去年下降5美分/磅。
     预估2021/22年度全球油籽的情况是：产量预计为6.471亿吨，较上年度增加5030万吨，主要是去年干旱影响了南美大豆产量和加拿大油菜籽作物。全球大豆产量预计将增加4530万吨至3.947亿吨，其中巴西占增长的一半以上，增加2400万吨至创纪录的1.49亿吨。阿根廷大豆产量预计将达到5100万吨，巴拉圭将达到1000万吨。乌克兰油籽产量的下降部分抵消了全球大豆和油菜产量的上升量。
全球蛋白食物消费从过去两年的缓慢增长中复苏，在2022/23年度增长达3%。其中近一半的增长量来自中国，中国大豆压榨量从2021/ 22年度增加600万吨，达到9500万吨。预计油籽的出口量将恢复，加拿大和南美压榨量增长抵消了乌克兰以外向日葵产品的下降量。此外，印尼棕榈油出口预计将增加，此前销售年度的出货量低于正常水平，且出口受到限制。
     全球2022/23年度大豆出口预计将增长9%，至1.7亿吨，去年南美干旱导致大豆出口量下降。中国约占贸易增长量的一半，2022/23年度进口增加700万吨，至9900万吨。全球大豆期末库存增加1440万吨预计为9960万吨，主要增长国有巴西、阿根廷和美国。
大豆的其他显著变化包括：2021/22年度中国大豆进口量增加100万吨，达到9200万吨。全球2021/22年度期末库存下降，主要来自中国、阿根廷和美国的库存减少。

    表4 大豆供需表（单位：百万吨）
 

       糖类:2022/23年度美国甜菜产量预计为3365.2万吨，单产为30.23吨/英亩，收获面积为111.3万英亩。
     棉花: 预计美国2022/23年度的棉花种植面积为1220万英亩，产量为1650万包，但收获面积预计将减少110万英亩，至910万英亩，因为西南地区降水有限。随着全国产量的提高，产量预计将降低约100万包。出口量略有下降，至1450万包。2022/23年度美国期末库存预计为290万包，较上年减少50万包，相当于总使用量的17%。价格方面：季节平均价格为90美分/磅，比前一年的纪录高点略有下降。
     2022/23年度全球供应量低于去年，因为较低的期初库存超过了260万包的产量增长，消费量和期末库存也有所下降。面积的增加预计推高产量，印度产量增加200万包，中国和土耳其将增加50万包，乌兹别克斯坦、巴基斯坦和墨西哥的增幅较小。2022/23年度的全球消费量预计将较上年下降100万包，至1.22亿包。随着中国进口部分反弹，全球贸易量将增加200万包。