国际供需

小麦:本月预估2023/24年度美国小麦的情况是：供应量和使用量保持不变，不同品种间的出口增减相互抵消。价格方面：预计平均农产品价格保持在7.50美元/蒲式耳不变。

本月预估2023/24年度全球小麦的情况是：供应量、消费量、出口量和期末库存均有所下降。预计供应量将减少720万吨，至10.545亿吨，主要原因是澳大利亚、加拿大、阿根廷和欧盟的产量下降，而乌克兰的产量增加仅部分抵消这一影响。如果这一预估实现的话，这将是自2018/19年度以来全球小麦产量首次同比下降。澳大利亚产量减少300万吨，至2600万吨，主要由于上月西澳大利亚州、新南威尔士州和昆士兰州的干旱天气降低产量前景。加拿大产量减少200万吨，至3100万吨，主要受草原地区的干旱条件所致。尽管全球供应量减少，但全球消费量几乎没有变化。食用、种用和工业用量的减少主要被饲用量的增加所抵消。中国和欧盟的饲用量都增加100万吨，主要因为收获季节天气潮湿，导致饲用小麦数量增加。全球贸易量减少210万吨至2.073亿吨，因为澳大利亚、加拿大和欧盟的出口减少量仅部分被俄罗斯和哈萨克斯坦的出口增加量所抵消。全球期末库存减少700万吨至2.586亿吨，这将是自2015/16年度以来的最低水平。本月许多国家收紧期末库存，尤其是几个主要小麦出口国。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮:本月预估2023/24年度美国玉米的情况是：供应量和期末库存略有增加。期初库存将减少500万蒲式耳，这主要是基于2022/23年度用于乙醇的玉米量和贸易量的变化得出。玉米产量增加2300万蒲式耳，为151亿蒲式耳，收获面积带来的增加量远远抵消单产减少带来的的减少量。美国平均单产下降1.3蒲式耳为173.8蒲式耳/英亩。收获面积增加80万至8710万英亩。玉米总用量保持在144亿蒲式耳不变。期末库存增加1,900万蒲式耳至22亿蒲式耳，主要由于供应量小幅上升，使用量不变。价格方面：季节平均玉米价格维持在4.90美元/蒲式耳不变。

本月预估除美国外的其他国家的粗粮情况是：产量下降，贸易量小幅下降，库存量增加。除美国外的其它国家的玉米产量几乎没有变化，乌克兰玉米产量的增加在很大程度上被欧盟玉米产量的下降所抵消。乌克兰玉米产量因产量预期增加而上调，而欧盟玉米产量因法国和保加利亚减产而下调，而德国玉米产量的增加部分抵消了乌克兰玉米产量的下调。加拿大大麦产量下降，部分抵消俄罗斯大麦产量增加的影响。

本月预估2023/24年度全球粗粮贸易的主要变化加拿大大麦出口下降部分抵消俄罗斯大麦出口的增长。除美国外的其它国家的玉米期末库存增加250万吨，至2.576亿吨，主要由于巴西、墨西哥、乌克兰和中国的库存量增加，部分被阿根廷的库存量减少所抵消。全球玉米期末库存增加290万吨为3.14亿吨。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米：本月预估2023/24年度美国稻米的情况是：供应量、出口量、国内使用量和期末库存都将增加。供应量增加主要得益于期初库存、产量和进口量的增加。期初库存增加570万英担，达到3030万英担。产量上调1730万英担至2.209亿英担。单产增加52磅/英亩，达到创纪录的7751磅/英亩。尽管美国供应量大幅增加，但亚洲香米消费量继续增长，最终所有大米进口量增加100万英担，达到3900万英担。随着供应量的增加，美国国内总使用量将达到创纪录的1.62亿英担。总出口量将达到8500万英担，主要得益于供应量增加和美国价格更具竞争力。期末库存量增加1200万英担，达到4320万英担。价格方面：稻谷季节平均农产品价格下降0.90美元为16.80美元/英担，各品种稻米价格均有所下降。

本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量、消费量、贸易量和库存减少。全球供应量减少440万吨至6.903亿吨，主要是由于印度的期初库存和产量下降。印度的期初库存减少，主要因为2022/23年度消费量增加300万吨。印度2023/24年度大米产量下调200万吨至1.32亿吨，原因是8月份季风降雨低于平均水平，影响作物丰收。全球大米消费量下降20万吨至5.227亿吨，孟加拉国和越南的消费减少量抵消了印度的消费增加量。全球贸易量减少80万吨为5220万吨，印度出口减少量仅部分被泰国、越南和美国出口增加量所抵消。印度政府对大米出口实施进一步的限制，对蒸谷米征收出口税，并规定了印度香米的最低出口价格。全球期末库存减少420万吨，为1.676亿吨，其中大部分减少来自印度。

表3 稻米供需表（单位：百万吨）

油籽:本月预估2023/24年度美国大豆的情况是：期初库存、产量、压榨量、出口量和期末库存下降。期初库存减少主要因为2022/23年度出口量的增加。产量减少5900万蒲式耳，为41亿蒲式耳，收获面积增加带来的增加量抵消了单产下降带来的减少量。收获面积增加10万英亩。单产下降0.8蒲式耳为50.1蒲式耳/英亩。大豆压榨量下调1000万蒲式耳，出口量下调3500万蒲式耳，均因为供应量减少。期末库存减少2,500万蒲式耳为2.2亿蒲式耳。

价格方面：美国大豆季节平均价格上涨0.20美元为12.90美元/蒲式耳。豆粕价格维持在380美元/短吨不变，豆油价格上调1美分至63.0美分/磅。其他变化有花生产量增加和棉籽产量下降。

除美国外的其他国家的油籽情况是：产量减少100万吨至5.387亿吨，主要原因是：加拿大和欧盟的油菜籽产量下降，欧盟的葵花籽产量下降，印度的棉籽产量下降，乌克兰的向日葵、大豆和油菜籽产量增加量部分抵消了这一影响。其中加拿大的油菜籽产量减少80万吨，降至1820万吨，主要受西南草原在生长季节的干旱状况影响。

全球大豆压榨量减少180万吨至3.277亿吨，主要由于阿根廷、巴基斯坦、欧盟、泰国和美国的大豆压榨量下降。阿根廷的压榨量减少180万吨，降至3450万吨。中国大豆压榨量上调100万吨至9600万吨。

全球大豆出口量减少40万吨，至1.684亿吨，因为美国出口减少量部分被巴西和乌克兰出口增加量所抵消。巴基斯坦、泰国、欧盟和印度尼西亚的进口量减少。相反，中国在2022/23和2023/24年度间进口量增加，这是因为压榨需求增加。巴西的大量出口预计将持续到下一个销售年度。全球大豆期末库存减少20万吨至1.192亿吨。

表4 大豆供需表（单位：百万吨）

糖:由于产量和进口增加，美国2022/23年度的糖供应量增加90,589短吨，使用量减少55,000短吨，部分被出口量增加所抵消。期末库存增加145,589短吨，达到215.9万短吨，期末库存使用率为17.06%，较上月增加1.22个百分点。

2023/24年度美国食糖供应量减少277,945 短吨，主要是因为产量和进口量下降，仅部分被期初库存增加所抵消。甜菜糖产量增加149619短吨到522.3万短吨。从墨西哥进口的食糖将减少201,750 短吨。使用量减少50,000短吨。供应量和使用量的变化最终使得期末库存为171.4万短吨，期末库存与使用比率为13.5%。

棉花:本月预估2023/24年度美国棉花的情况是：期初库存增加，产量、出口量和期末库存下降。期初库存增加55万包，产量下调86万包，东南部和西南部产量下降幅度最大。消费量持平，出口量减少20万包，期末库存减少10万包。价格方面：陆地棉季节平均价格上涨1美分为80美分/磅。

本月预估2023/24年度全球棉花的情况是：期初库存、产量、消费量、贸易量和期末库存均有所下降。期初库存减少约100万包,主要由于中国和土耳其消费量上调，抵消了美国和巴西期初库存增加的影响。全球产量包括美国、印度、非洲法郎区、希腊和墨西哥减产170万包，抵消了巴西增产的影响。全球棉花消费量减少100多万包，主要由于印度、孟加拉国、墨西哥和越南的减产。全球贸易量减少60万包，主要受孟加拉国和越南的净进口减少，以及法郎区、美国、澳大利亚、希腊和墨西哥的出口减少，远远抵消了巴西55万包的增长量。全球期末库存减少160万包，至9000万包。