国际供需

本月预估2023/24年度全球小麦的情况是：供应量、消费量、贸易量和库存减少。供应量将减少430万吨至10.617亿吨，因为欧盟、中国和加拿大的减产仅部分被乌克兰和哈萨克斯坦的增产所抵消。欧盟下调300万吨至1.35亿吨，主要是由于西班牙、立陶宛和罗马尼亚的减产。中国将减少300万吨至1.37亿吨。加拿大由于草原省份干旱状况恶化，减少200万吨至3300万吨。乌克兰由于收获面积和单产的增加，产量增加350万吨，达到2100万吨，达到有记录以来第二高。哈萨克斯坦产量提高100万吨，达到1500万吨。

全球消费量减少340万吨至7.961亿吨，主要原因是欧盟饲用量减少以及中国食用、种用和工业用量减少。全球贸易量减少220万吨至2.094亿吨，主要来自于加拿大和美国的出口量减少。尽管产量增加，但随着黑海谷物计划的到期，乌克兰的出口量保持在1050万吨不变。全球期末库存下调90万吨至2.656亿吨，成为自2015/16年度以来的最低水平。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮:本月预估2023/24年度美国玉米的情况是：供应量、国内用量、出口量减少和期末库存收紧。期初库存将增加5500万蒲式耳，这是基于2022/23年度总用量的下降，主要是玉米在出口、葡萄糖和淀粉方面的使用量减少。玉米产量减少2.09亿蒲式耳为151亿蒲式耳，如果这一预估实现的话，将是继2016/17年度之后的第二高纪录。单产减少2.4蒲式耳为175.1蒲式耳/英亩。

2023/24年度美国玉米总使用量减少9500万蒲式耳至144亿蒲式耳。饲用量减少2500万蒲式耳。2022/23年度玉米在用于葡萄糖和淀粉的用量降低。出口量减少5000万蒲式耳至21亿蒲式耳。由于供应量减少量大于使用量减少量，期末库存减少6000万蒲式耳至22亿蒲式耳。价格方面：季节平均价格提高10美分至4.90美元/蒲式耳。

本月预估除美国外的其他国家的粗粮情况是：产量下降、贸易量和期末库存减少。除美国外的其他国家的玉米产量下降，欧盟、中国和俄罗斯的减产部分被乌克兰和加拿大的增产所抵消。欧盟玉米面积和单产都减少，产量下降。降幅最多的国家是匈牙利、罗马尼亚、德国和意大利。中国玉米产量减少，主要原因是东北和华北平原主要生产省份的过度潮湿影响了产量前景。乌克兰玉米产量增加，其中面积和单产均有所增加，因为7月份及时的降雨和极端高温提高产量预期。俄罗斯玉米产量的减少主要因为种植面积减少。由于欧盟、加拿大和俄罗斯的大麦产量下降，除美国外的其他国家的大麦产量减少。

2023/24年度全球粗粮贸易的主要变化包括美国和欧盟的玉米出口量下降。随着黑海谷物协议到期，乌克兰的玉米出口量保持不变。加拿大和津巴布韦的玉米进口量有所增加，但埃及、越南和阿尔及利亚的玉米进口量有所下降。加拿大和欧盟的大麦出口量减少。欧盟的大麦进口量有所增加，但中国和伊朗的大麦进口量有所下降。除美国外的其他国家的玉米期末库存下降160万吨至2.551亿吨，主要来源于中国、赞比亚和俄罗斯的库存下降，乌克兰和南非的库存增加部分抵消这一下降。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米：本月预估2023/24年度美国稻米的情况是：供应量和期末库存均有所增加，其他方面没有变化。产量增加260万美担，达到2.036亿美担。单产增加100磅为7699磅/英亩。长粒米产量为1.468亿美担，中、短米总产量为5680万美担，同比增长76%，是四年来的最高产量。期末库存增加160万吨，达到3120万公吨。价格方面：长粒米上调1.00美元至15.50美元/美担，最终所有大米价格上调0.70美元至17.70美元/英担。中、短粒价格维持在24.80美元/美担不变。

本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量略有增加，消费量和出口量下降，库存量增加。供应量增加40万吨至6.947亿吨，主要原因是印度的期初库存增加，越南的库存减少仅部分抵消这一影响。全球产量环比略有上升，较上年度增加810万吨。全球出口量减少340万吨降至5300万吨，主要由于印度政府禁止除香米和蒸谷米外的稻米出口。印度出口量将减少400万吨至1900万吨，仅部分被巴基斯坦、巴西和越南的出口量增加所抵消。全球消费量将减少100万吨，至5.23亿吨，主要由于亚洲和撒哈拉以南非洲许多国家的进口量减少，从而消费量也减少。全球期末库存将增加130万吨，达到1.718亿吨。印度期末库存上调400万吨，部分抵消了包括中国、越南和巴基斯坦在内的几个出口国期末库存的下降量。

表3 稻米供需表（单位：百万吨）

油籽:本月预估2023/24年度美国大豆的情况是：期初库存增加，产量和出口量减少。期初库存在2022/23年度进口量增加的带动下增加。大豆产量减少9500万蒲式耳至42亿蒲式耳，主要因为单产下降；种植面积为8270万英亩，与上月持平。单产减少1.1蒲式耳为50.9蒲式耳/英亩。供应量为45亿蒲式耳，较去年下降2%。由于供应量减少和压榨量不变，大豆出口量减少2,500万蒲式耳，期末库存减少5500万蒲式耳为2.45亿蒲式耳。

价格方面：大豆季节平均价格上涨0.30美元为12.70美元/蒲式耳。豆粕价格上涨5美元，达到380美元/短吨。豆油价格上涨2美分为62美分/磅。

本月预估2023/24年度除美国外的其他国家的油籽情况是：出口量和压榨量减少以及期末库存增加。产量基本不变，为5.397亿吨，主要因为葵花籽和花生产量的增加大部分被油菜籽产量的下降所抵消。乌克兰和俄罗斯的葵花籽产量将增加，这是因为7月份的及时雨提高产量潜力。相反，由于7月份西南草原的干旱加剧，加拿大油菜籽产量减少130万吨，降至1900万吨。欧盟的葵花籽产量也因罗马尼亚、西班牙和法国的产量下降而减少。

受美国出口量减少影响，全球大豆出口量减少50万吨至1.688亿吨。孟加拉国、埃及和巴基斯坦的大豆压榨量和进口量减少。全球大豆期末库存减少160万吨至1.194亿吨，主要原因是美国库存减少。

表4 大豆供需表（单位：百万吨）

糖:由于进口量增加，墨西哥2022/23年度的糖供应量增加12.5万吨，达到6388,512吨。美国2022/23年度的食糖供应量增加148,289短吨，使用量减少25,000短吨。总库存达到2,013,900短吨，期末库存使用比率为15.84%。

美国2023/24年度食糖供应量增加222,848短吨，主要由于期初库存、产量和进口量增加。食糖产量增加4,197短吨。期末库存为1,942,108 短吨，库存使用率为15.24%。

棉花:本月预估2023/24年度美国棉花的情况是：期初库存增加，产量减少250万包导致出口、国内使用量和期末库存均下降。期初库存增加主要是因为2022/23年度期末库存增加45万包。产量减少250万包为1400万包。出口量减少130万包，主要由于美国供应量减少以及来自巴西和澳大利亚的竞争加剧。期末库存减少70万包至310万包。价格方面：美国陆地棉季节平均价格将上涨3美分达到79美分/磅。

本月预估2023/24年度全球棉花的情况是：产量减少270万包，消费量增加50万包，最终期末库存减少290万包。全球产量减少20万包。全球贸易量增加40万包，主要由于中国和土耳其的进口量增加。另外全球出口量也有所增加，主要因为巴西和澳大利亚的出口量抵消美国和贝宁的出口量增长。中国和土耳其的消费量上调，印度尼西亚的消费量下调。