国际供需

本月预估2023/24年度全球小麦的情况是：供应量、消费量、贸易量和期末库存都将增加。全球供应量增加360万吨，至10.565亿吨，主要来源于期初库存和产量的增加。全球期初库存量增加的主要原因是乌克兰的期初库存量被上调220万吨至350万吨，俄罗斯、乌克兰和沙特阿拉伯的产量增加量远远抵消了中国的产量减少量。

全球消费量增加180万吨至7.965亿吨，主要是由于印度和欧盟的饲用量增加。印度消费量增加130万吨。欧盟消费量因从乌克兰进口量增加而增加，部分抵消了饲用量的减少。全球贸易量增加240万吨，达到2.095亿吨，主要得益于乌克兰、俄罗斯、澳大利亚和加拿大的出口增加量远远抵消了欧盟出口的减少量。乌克兰出口量增加150万吨，达到1400万吨，但仍低于去年。全球期末库存上调180万吨至2.6亿吨，主要是来源于欧盟和乌克兰的库存增加量。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮:本月预估2023/24年度美国玉米的情况是：产量、食用、种用、工业用量以及饲用量和期末库存增加。玉米产量将增加1.08亿蒲式耳，达到创纪录的153亿蒲式耳，单产创记录为177.3蒲式耳/英亩，部分抵消了收获面积减少60万英亩的影响。玉米的总使用量增加7500万蒲式耳，达到146亿蒲式耳。用于乙醇的玉米使用量增加 5000万蒲式耳，达到54亿蒲式耳。饲用量上调2500万蒲式耳，至57亿蒲式耳。玉米库存增加了3100万蒲式耳，主要是伴随着供应量的增长量超过使用量。价格方面：生产商收到的季节平均价格下降了5美分，至4.80美元/蒲式耳。

2023/24年度全球粗粮产量预计将增加1190万吨，达到15.139亿吨。本月除美国外的其他国家的粗粮情况是产量增加，贸易量减少，库存增加。除美国外的其他国家的玉米产量增加，其中中国、印度和巴拉圭的增产量将部分被巴西的减产量所抵消。中国玉米产量达到创纪录的2.888亿吨。印度玉米产量上调。巴西玉米产量下调。

2023/24年度全球粗粮贸易的主要变化：土耳其玉米出口量增加，但巴西和印度玉米出口量减少。伊朗、伊拉克和土耳其的玉米进口量增加，但欧盟、孟加拉国和越南的玉米进口量减少。美国高粱出口量增加，中国进口量增加。中国的玉米饲用量是在产量增加的基础上增加的。除美国外的其他国家的玉米期末库存增加，主要来自于中国玉米库存的增加量，部分被巴西玉米库存减少量所抵消。全球玉米库存增加1000万吨为3.252亿吨。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米：本月预估2023/24年度美国稻米的情况是：供应量略增、国内使用量不变、出口量下降以及期末库存增加。供应量提高的原因是进口量增加，且这一增长抵消了产量的减少。所有类别的稻米总产量减少140万蒲式耳为2.183亿蒲式耳。各类稻米的平均亩产降低58磅为7,649磅。进口量上调200万蒲式耳至创纪录的4,200万蒲式耳，其中长粒米进口量的增加完全归因于迄今为止增长的香米进口量。出口量下调100万蒲式耳至8,500万蒲式耳，中粒和短粒米的出口减少是由于销售和装运步伐持续疲软。期末库存将增加160万蒲式耳至4,350万蒲式耳，比去年高出44%。价格方面：季节平均价格上涨0.60美元，为18.40美元/蒲式耳。

本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量、消费量、贸易量以及期末库存均有所减少。全球供应量下调了350万吨至68940万吨，其中大部分减幅来自中国产量预估值下降。全球消费量减少290万吨至52210万吨，主要基于中国消费量的减少。全球贸易量减少50万吨至5150万吨，这主要来源于印度出口量的减少。全球期末库存将减少50万吨至16730万吨，虽然中国的库存降至自2016/17年度以来的最低水平，但印尼、印度和泰国的库存增加部分抵消了这一降幅。

表3 大米供需表（单位：百万吨）

油籽:2023/24年度美国油籽产量增加90万吨为1.224亿吨。大豆、油菜籽和向日葵籽产量的提高部分抵消了花生和棉籽产量的下降。大豆产量增长3500万蒲式耳，为42亿蒲式耳，其中伊利诺伊州、密苏里州和北达科他州的增幅最为显著。收获面积减少40万英亩为8240万英亩。单产提高0.7蒲式耳，为50.6蒲式耳/英亩。

受期初库存略降的影响，大豆供应量增加3100万蒲式耳。大豆出口量和压榨量保持不变。在供应量增加的情况下，期末库存将增加3500万蒲式耳达到2.8亿蒲式耳。大豆油平衡表的调整包括进口和生物燃料使用量增加，同时出口以及食用、饲用和其他工业用途的用量减少。菜籽油进口量和消费量的增加部分抵消了食用、饲用和其他工业用途的减少。

价格方面：美国大豆季节平均价格下跌15美分，为12.75美元/蒲式耳;豆粕价格下跌10美元,为380美元/短吨。豆油价格下跌3美分,为54美分/磅。

2023/24年度全球大豆产量上调10万吨，至3.99亿吨，主要是由于阿根廷、美国、俄罗斯、中国、巴拉圭和玻利维亚的增产被巴西减产所抵消。丰沛的季前降雨改善了阿根廷和巴拉圭的产量前景，产量分别提高200万吨至5000万吨和30万吨至1030万吨。中国大豆产量增加30万吨，达到2080万吨。俄罗斯大豆产量增加40万吨至680万吨。相反，巴西大豆产量减少400万吨为1.57亿吨，较去年创纪录的1.6亿吨减少300万吨。另一个显著的油籽变化包括：全球葵花籽产量下降130万吨，主要来自于欧盟、阿根廷和俄罗斯的产量下降。

2023/24年度的全球大豆压榨量几乎没有变化，巴西压榨量的减少主要被阿根廷、印度、玻利维亚、埃及和泰国压榨量的增加所抵消。豆粕贸易量保持不变，阿根廷、印度和玻利维亚出口量的增加抵消了巴西出口量的下降。

2023/24年度全球大豆出口量增加70万吨至1.709亿吨，巴拉圭和俄罗斯出口量增加。全球大豆期末库存增加40万吨为1.146亿吨，其中美国和阿根廷库存增加，部分被巴西库存减少所抵消。

表4 大豆供需表（单位：百万吨）

糖：预计2023/24年度墨西哥糖产量为501.6万吨，较上月减少26.7万吨，较去年同期减少20.8248万吨。美国2023/24年度的糖供应量增加了189,687短吨，增长主要源于产量和进口量的提升。

棉花:本月预估2023/24年度美国棉花的情况是：产量、出口量和期末库存下降。产量减少34.2万包，为1240万包，主要是由于德克萨斯州减产。出口量减少10万包，期末库存减少20万包，至290万包。价格方面：季节平均旱地棉价格下降1美分，为76美分/磅。

全球2023/24年度期末库存将增加200万包,主要由于期初库存和产量增加以及消费量下降。全球棉花消费量减少130万包，主要由于印度、印度尼西亚、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其的减产。全球棉花产量增加26万包，其中中国增产50万包，阿根廷产量也增加，但美国产量减少。全球贸易量几乎没有变化，主要由于中国进口的50万包增长被印度尼西亚、巴基斯坦和几个较小国家的减少所抵消。