稻米市场分析
新季早稻基本收获 中晚陈稻持续低迷
一、稻谷及大米市场整体情况概述:
稻谷:截至7月底,产区早稻收获基本结束,并逐渐进入上市高峰期。受前期南方持续强降雨影响,市场预期早稻减产,收购价格高开高走。中晚籼稻由于暑期天气炎热潮湿,终端需求清淡,大米消费量下降,米厂开机率维持低位,叠加稻米储存难度大、成本高,市场主体采购和备货积极性欠佳,主产区交易低迷,加工企业补库多以储备轮出为主,按需随销随采,整体呈现阶段性供过于求,价格仍保持平稳运行。仅部分地区优质稻需求较为旺盛,而市场供给有限,呈现优质优价特征。
大米:大米市场处于消费淡季,终端走货依旧迟缓,米企开机率仍旧处于低位,大米价格延续稳中偏弱走势。
二、分品种市场情况概述:
(一)粳稻价格
北方粳稻谷价格涨跌互现,江苏粳稻小幅上涨。截至7月29日,黑龙江圆粒稻谷到厂价2740-2860元/吨,按质定价,均价环比稳定。米厂圆粒米走货不快,收购积极性低,地方轮换粮委托价格稳定,支撑稻谷价格。黑龙江长粒香稻谷到厂价3260-3400元/吨,均价环比下跌1.48%。米厂因长粒香大米走货不快,收购积极性不高,少数按需收购,控制到厂成本,价格窄幅回落。辽宁辽星稻谷到厂价3100-3200元/吨,盐丰圆粒稻谷到厂价2800-2920元/吨,出米率70%,按质定价。江苏粳稻到厂价2900-3040元/吨,均价环比上涨0.68%。由于基层上货缓慢,贸易商持货低价惜售,地方政策粮成交价稳定,米厂稻谷到厂价小幅上调。
(二)粳米价格
图1 部分地区2023-2024年7月大米价格走势图
北方粳米价格涨跌互现,江苏粳米价格上涨。截至7月29日,黑龙江圆粒米出厂价3660-3880元/吨,按质定价,环比下跌0.26%。米厂圆粒米订单有限,出货心态不一,部分继续稳价销售,部分因订单不足窄幅让利出米,价格窄幅回落。黑龙江产区长粒香米出厂价4700-5000元/吨,月环比下跌1.02%。由于下游优质长粒米需求平淡,米厂订单有限,稻谷收购积极性欠佳,少数低库存米厂控制成本收购,受成本下降影响,米价跟跌。辽宁辽星米出厂价4360-4400元/吨,盐丰圆粒米出厂价3900-4040元/吨。江苏粳米出厂价3760-3960元/吨,月环比上涨1.05%。基层余粮少,部分低库存米厂仍有刚性收购需求,部分窄幅提价促收,稻谷到厂价上涨,米价跟涨。
根据陕西省粮食和物资储备局成品粮油零售价格监测数据显示,截至7月31日,我省各地区粳米均价为:西安地区6880元/吨,宝鸡地区6220元/吨,咸阳地区7680元/吨,渭南地区7400元/吨,铜川地区7080元/吨,延安地区6600元/吨,榆林地区6180元/吨,汉中地区6080元/吨,安康地区7180元/吨,商洛地区7000元/吨,韩城地区4400元/吨,杨陵地区6600元/吨。
(三)籼稻价格
南方籼稻谷价格涨跌互现。据卓创资讯统计,安徽、湖北地区丰两优稻谷到厂价2740-2840元/吨。湖南、江西黄华占稻谷到厂价2900-3000元/吨。湖南、江西普通中晚籼稻到厂价2760-2800元/吨,按质定价。
交易平台成交情况:2024年7月共计成交省级储备晚籼稻1000吨。其中, 陕西粮农汉中储备库有限公司计划销售2021年陕西产二等晚籼稻5505.285吨,实际成交1000吨,成交均价2800元/吨。
(四)籼米价格
南方地区籼米价格有稳有涨。目前南方市场整体下游购销清淡,米企走货不佳。安徽地区丰两优米出厂价3960-4040元/吨。湖北地区丰两优米出厂价4000-4040元/吨,个别地区有高价。湖南、江西地区黄华占精米出厂价4400-4660元/吨。湖南、江西普通中晚籼米出厂价3900-4100元/吨。
根据陕西省粮食和物资储备局成品粮油零售价格监测数据显示,截至7月31日,我省各地区籼米均价为:西安地区5460元/吨,汉中地区5300元/吨,安康地区6300元/吨,商洛地区5020元/吨。
三、国际市场动态:国际稻米供应增加 价格小幅下降
根据《美国农业部供需报告》显示:本月预估2024/25年度全球稻米的情况是:供应量、消费量、贸易量和期末库存均增加。全球供应量增加90万吨,达到7.054亿吨,主要因巴基斯坦产量创纪录增加。全球消费量增加80万吨达到创纪录的5.273亿吨,主要来源于巴基斯坦和菲律宾的消费量有所增加。全球贸易量增加70万吨为5460万吨,这主要得益于巴基斯坦出口的增加。全球期末库存略有上升,为1.781亿吨。
根据海关统计数据显示,2024年6月份我国大米进、出口量环比双减。其中,6月份我国稻米进口量为8.07万吨,环比减少51.66%,同比减少 52.09%。2024年1-6月我国累计进口大米73.39万吨,累计进口量同比减少59.35%。6月份我国稻米出口量为6.40万吨,环比减少58.61%,同比减少 48.83%。2024年1-6月我国累计出口大米57.43万吨,累计出口量同比增加6.97%。
价格方面:截至7月25日当周,越南大米出口均价较上周下跌,泰国和印度大米出口均价较上周上涨。其中越南大米出口均价下跌主要因为需求欠佳,泰国大米需求相对平稳,出口均价上涨主要因为汇率波动,印度大米出口均价上涨主要因为需求略有增加。对比6月27日价格来看,越南、泰国和印度大米出口均价下跌。其中破碎率5%越南大米出口均555美元/吨,6月27日为577.50美元/吨,跌幅3.90%。 破碎率5%泰国大米出口均价575美元/吨,6月27日为595美元/吨,跌幅3.36%。破碎率5%印度大米出口均价543.50美元/吨,6月27日为544.50美元/吨,跌幅0.18%。
表1 大米供需表(单位:百万吨)
四、后市分析
稻谷:南方新季早稻将陆续收获上市,稻谷市场购销重点逐步转移至新稻,陈稻市场关注度进一步下降,购销活跃度降低。与此同时,2024年最低收购价稻谷竞价交易于8月6日开始启动,首次投放2020年至2022年产中晚稻60.1万吨。分品种看,中晚籼稻30.1万吨、粳稻30万吨;分年份看,2020年产10万吨、2021年产33.7万吨、2022年产16.4万吨;分省份看,黑龙江省29.8万吨、河南省12.8万吨、安徽省10.2万吨、江西省7万吨、湖南省0.3万吨。国标三等中晚稻销售底价2550~2620元/吨不等,相邻等级价差40元/吨,与2023年相比,今年销售底价下调幅度在25~30元/吨。另外加之当前正值大米消费淡季,中晚稻市场整体购销偏淡,价格偏弱运行,最低收购价中晚稻入市,或将进一步加剧供需宽松的市场格局,预计中晚稻价格将继续承压走弱运行。
大米:进入8月,伴随暑期整体、学校放假,大米需求继续疲软,购销清淡,预计后期价格稳中偏弱运行。
黄欣