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全球农业供给报告--【编译】2020年5月13日美国农业部报告

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时间:2020-05-13 16:15:44    阅读:

小麦:本月预估2020/21年度美国小麦的情况是:供应量、国内使用量少、出口量和库存均减少。其中,供应量预计减少1.21亿蒲式耳,这是由于2019/20年度的低库存和低产量。单产下降与收获面积增加相抵后,产量预计为18.66亿蒲式耳,较上年减少3%。所有品种的小麦单产预计为49.5蒲式耳/英亩,比去年减少2.2蒲式耳/英亩。根据首个NASS调查,2020年冬小麦产量预测为12.55亿蒲式耳,比2019年降低4%,同时硬红冬小麦产量和白冬小麦产量均有所下降。2020/21年度的国内总使用量预计将下降近3%,这是玉米饲用量创纪录挤压小麦饲用量导致的。食品消费量的增加量部分抵消了这一影响,因为2020/21年度的食品消费量预计将增加200万蒲式耳,至9.64亿蒲式耳,而本月修订后的2019/20年度的食品消费量预计为9.62亿蒲式耳,较上月增加700万蒲式耳。根据5月1日发布的NASS面粉加工产品报告显示,2020年第一季度小麦磨粉量异常巨大。2020/21年度的出口预计为9.5亿蒲式耳,比修订后的2019/20年度出口数据减少2000万蒲式耳。预计美国2020/21年度将面临更激烈的全球出口竞争,几个主要出口国预计将拥有更多的供应量。2020/21年度的期末库存预计为9.09亿蒲式耳,比去年减少6900万蒲式耳。季节平均农产品价格预计为4.60美元/蒲式耳,与去年持平,因为预计较低的美国玉米价格将抑制美国小麦价格。

 本月预估2020/21年度全球小麦的情况是:供应量、贸易量、消费量和期末库存均增加。由于几个主要出口国(阿根廷、澳大利亚、加拿大和俄罗斯)预计在2020/21年度将提高产量,除美国外的其他国家供应量将增加2320万吨,达到9.824亿吨。澳大利亚预计将从持续多年的干旱中恢复过来,产量比去年增加880万吨,达到2400万吨。另一方面,欧盟的收获面积和单产均减少,产量将减少近1200万吨至1.43亿吨。乌克兰的产量预计也较低,为2800万吨,但这仍将是有记录以来的第二大产量。

预计2020/21年度全球贸易量将达到460万吨,比去年高出2%以上,出口供应量达到创纪录的1.88亿吨。进口量预计将增加,主要是由于中国、阿尔及利亚、摩洛哥、欧盟、伊拉克和乌兹别克斯坦的需求增加。俄罗斯预计将以3500万吨的出口量成为2020/21年度全球主要小麦出口国,阿根廷、澳大利亚和加拿大出口量预计也将增加,而欧盟、乌克兰和美国的出口量预计将减少。预计2020/21年度,全球消费量将增加490万吨,达到创纪录的7.535亿吨,这是由于食用、种用和工业用量的增加及玉米供给增加替代小麦的饲用叠加导致的。预计2020/21年度全球期末库存将增加5%,达到创纪录的3.101亿吨,其中中国占比52%。
 

粗粮:本月预估2020/21年度美国玉米的情况是:预计美国饲料粮产量和国内使用量将达到创纪录的高水平,出口量和期末库存也将增加。由于种植面积增加及单产恢复以往水平,玉米产量预计将达到创纪录的160亿蒲式耳。依据1988-2019年间种植进度和夏季生长季节的天气的数据,预计单产为178.5蒲式耳/英亩,这是利用。尽管期初库存较去年略有下降,但预计玉米总供应量仍将达到创纪录的181亿蒲式耳。

预计2020/21年度美国玉米总消费量、国内消费量和出口量均将增加。食品、种子和工业的使用量预计将增加2.45亿蒲式耳,达到66亿蒲式耳。根据对美国车用汽油消费反弹的预期,用于乙醇的玉米产量预计将高于2019/20年度新冠肺炎发生时的水平。预计2020/21年度美国高粱的食用、种用和工业用量减少,这是由于对中国高粱进口需求增加的预期降低了国内可供应量。预计玉米饲用量将增加,主要反映出产量增加和预期价格下降。

受全球玉米贸易增长推动,预计美国2020/21年度玉米出口量将增加3.75亿蒲式耳至21.5亿蒲式耳。美国市场份额预计将从2019/20的多年低点上升,但仍低于2015/16-2019/20年度的平均水平,主要面临来自阿根廷、巴西和乌克兰的竞争。

由于美国玉米总供应量增幅超过总使用量,预计2020/21年度美国期末库存较去年增加12亿蒲式耳,并且若这一数据实现,将成为自1987/88年度以来最高的库存水平。库存使用率为22.4%,将是1992/93年以来的最高水平。由于库存量相对较大,预计季节平均农产品价格预计为3.20美元/蒲式耳,较2019/20年度下跌40美分/蒲式耳,为自2006/07年度以来最低水平。

预计2020/21年度全球粗粮产量、使用量和期末库存均增加。全球玉米产量预计将创历史新高,其中美国、巴西、乌克兰、墨西哥和加拿大的玉米产量增幅最大。全球玉米消费量预计将增长4%,其中除美国外的其他国家消费量将增长3%。全球玉米进口量预计将增长4%。值得注意的是,预计玉米进口将增加的国家包括欧盟、埃及、墨西哥、伊朗、摩洛哥和越南。全球玉米期末库存较上年同期上升,因为除美国外的其他国家库存的减少量完全被美国库存的增加量所抵消。另外,除中国和美国外,期末库存较上年同期上涨4%。

中国粗粮进口总量预计为1830万吨,较2019/20年度增加130万吨,但低于2014/15年度创纪录的2570万吨。自2001/02年度以来,2014/15年度中国高粱进口总量最高,达到1020万吨。同期玉米进口量达到550万吨的高位。预计2020/21年度,中国将进口700万吨玉米、600万吨大麦和500万吨高粱。
 

稻米:在2019/20市场年度,稻米出口减少100万美担至9800万美担,季节平均价格降低0.20美元/美担至13.00美元/美担。预计美国稻米2020/21年度的情况是:供应量、出口量、国内使用量和期末库存都将增加。美国2020/21年度稻米总产量预计为2.162亿美担,比上年增长17%。一定程度上抵消后,2020/21年度期初库存减少32%。2020/21年度大米供应总量预计为2.793亿美担,比去年增长7%。预计总使用量为2.375亿美担,比去年增长3%,其中国内使用量以及出口量都有所增加。到2020/21年度,所有的大米期末库存预计将达到4180万美担,比去年的低水平高出37%。2020/21年度的季节平均价格预计为12.90美元/美担,比修订后的2019/20年度价格降低0.10美元/美担。

2020/21年度的全球产量预计将达到创纪录的5.02亿吨,较上年增长近2%。泰国和中国引领产量增长,分别增产240万吨和230万吨。产量降幅最大的是菲律宾和巴西。预计全球大米消费量将达到创纪录的4.981亿吨,比前一年增加790万吨。2020/21年度全球出口预计增加280万吨,为4520万吨。由于供应量增加超过使用量,全球2020/21年度期末库存达到创纪录的1.842亿吨,中国和印度分别占比64%和21%。
 

油籽:与2019/20年度相比,2020/21年度美国大豆的供应量、压榨量、出口量和期末库存都将增加。大豆产量预计为41.25亿蒲式耳,比去年增加5.68亿蒲式耳,收获面积和产量均增加。尽管期初库存较低,但大豆供应量从2019/20年度增加5%至47.2亿蒲式耳。美国2020/21年度油籽总产量预计为1.232亿吨,较2019/20年度增加1610万吨,主要是因为大豆产量增加,同时葵花籽、花生和棉籽的产量预测也提高,油菜籽产量预计将随着单产下降而下降。

美国2020/21年度大豆压榨量预计为21.3亿蒲式耳,略高于2019/20年度的预估,这是由于豆粕产量的减少量被豆粕出口量的减少量所抵消。美国大豆出口量预计为20.5亿蒲式耳,较原先预估的2019/20年度增加3.75亿蒲式耳。随着2020/21年度全球大豆进口需求的增加,中国的进口预期将会增加,美国出口份额预计将从2019/20年的纪录低点30%升至34%。预计美国2020/21年度期末库存为4.05亿蒲式耳,较修正后的2019/20年度预估减少1.75亿蒲式耳。价格预估方面:大豆季节平均价格为8.20美元/蒲式耳,较2019/20年度下降30美分/蒲式耳。豆粕价格为290美元/短吨,较2019/20年度下跌10.00美元/短吨。豆油价格29.0美分/磅,较2019/20年度上涨0.5美分/磅。

预计2020/21年度全球油籽的供需情况是:供应量增加,因为创记录的产量抵消了初期库存下降的影响。不过,伴随使用量的增加,预计期末库存将小幅下降。2020/21年度全球油籽产量预计将达到创纪录的6.059亿吨,比2019/20年度增加3070万吨,主要是大豆产量增加。全球大豆产量预计将增加2660万吨,至3.628亿吨。其中,巴西产量将增加700万吨,至1.31亿吨,阿根廷产量将增加250万吨至5350万吨,美国的产量也较去年的下降有所上升。这部分增长量在一定程度上抵消了中国和乌克兰大豆产量减少量的影响。由于加拿大、澳大利亚和乌克兰的油菜籽产量增加,以及阿根廷和乌克兰的葵花籽产量增加,加之土耳其葵花籽产量的减少,最终预计全球高含油量种子产量将比2019/20年度增加3%。

2020/21年度由于全球经济放缓,中国以外的全球蛋白粕消费量预计仅将增长2%,低于此前5年3%的平均增长水平。然而,随着中国从2018年8月爆发的非洲猪瘟中恢复过来,中国蛋白粕消费量增加6%,高于前几年的水平。随着蛋白粕需求的增加,大豆出口量预计将增加800万吨,至1.619亿吨。中国占了进口增量的大部分,进口量从400万吨增加到9600万吨。全球大豆期末库存预计为9840万吨,较2019/20年度减少190万吨。美国库存减少量与中国、巴西和阿根廷库存增加量抵消。


食糖:美国2020/21年度甜菜产量预计为3367.2万吨,单产预测为30.11吨/英亩。中西部地区种植进度慢于平均水平,这使得去年全国产量大幅增长的前景黯淡。若甜菜加工恢复,甜菜糖产量预计为496.5万短吨。根据加工商的报告,预计2019/20年度甜菜糖产量较上月略有下降。2020/21年度的蔗糖产量预计为404万短吨。佛罗里达州和得克萨斯州的产量预计将接近往年的水平,路易斯安那州产量预计将回升至180万短吨。

2020/21年度的进口预计为346.1万短吨。关税配额进口预计为139.5万短吨,为符合世贸组织和自由贸易协定规定水平的下限。因为农业部还没有发布额外进口的数量,预计2020/21年度特种糖进口量仅与世贸组织规定的最低数量持平。世贸组织2020/21年度原糖关税配额缺口预计为99208短吨。2020/21年度的高关税进口预计为5万短吨。2020/21年度从墨西哥进口预计为166万短吨。由于墨西哥产量下降,2019/20年度从墨西哥进口减少14.884万短吨至105万短吨。预计2020/21年度美国国内用量1232万短吨,与2019/20年度持平。预计2020/21年度的期末库存为146.8万短吨,库存使用比为11.97%,高于2019/20年度的10.38%。

若天气恢复正常,收获面积位置不变,预计墨西哥2020/21年度的产量为610万吨。2019/20年度产量减少11万吨,为512.5万吨,主要是收获面积减少,单产下降和蔗糖回收量减少。2020/21年度高果糖玉米糖浆的预计交付为149.3万吨,与2019/20年度持平。2020/21年度供人类消费的人均甜味剂量预计与2019/20年度持平,这意味着糖料产量将达到414万吨。2020/21年度从国内和进口来源的供应量预计将达到43.5万吨,与2019/20年度的预计相同。2020/21年度和2019/20年度的期末库存都将相当于接下来甘蔗收获季节开始前预计国内食糖供应量的2.5个月。出口总额是按照修正后的暂停协议中规定的美国需求预期水平进行预测的。



棉花:预计美国2020/21年度棉花的情况是:期初库存、消费量、出口量和期末库存均增加。产量预计为1950万包,比去年减少40万包,这是根据3月NASS预期种植报告中指出的1370万英亩种植面积得出的结论。预计从2019/20年度起,种植面积将基本不变,但从2019/20年度起增加的荒地面积增加导致收获面积预计将减少2%。以10年的地区平均水平计算,单产略增。随着全球经济开始复苏,预计国内使用量和出口将出现反弹。轧机使用量预计将增加20万包,出口100万包,期末库存将增加60万包至770万包,相当于使用量的41%。这将略高于2019/20年度的水平,也是自2007/08年度55%之后的最高水平。季节平均价格预计为57美分/磅,略低于2019/20年度。

2019/20年度,美国棉花产量较上月略有提高。出口预估不变,但预期消费量减少20万包,期末库存增加40万包。

2020/21年度,全球期末库存将连续第二年上涨,但涨幅十分微小。随着全球收获面积的减少,产量预计将减少370万包,而随着全球经济开始复苏,消费量预计将增加1150万包。全球期末库存预计将增加230万包,占消费的比重将下降,从2019/20年度的93%降至85%。

2019/20年度,预计全球棉花消费量将降至1.05亿包,比之前的预测减少560万包,比前一年减少12.7%。这将是自19世纪以来全球消费的最大年度降幅。全球棉花产量较上月增加100万包,2019/20年度期末库存将增加590万包。修订后的全球期末库存同比增长为1690万包。\\\\

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