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全球农业供给报告

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时间:2019-05-15 15:09:31    阅读:

--【编译】2019年5月14日美国农业部报告

   小麦:2019/20年度美国小麦的变化情况是:供应量增加、国内使用量增加、出口量减少和库存量增加。其中,供应量同比增加4100万蒲式耳,这是由于库存和产量的增加。产量预计为189.7万蒲式耳,较去年增长不到1%,主要是由于小麦单产(比去年增加了1.0蒲式耳/英亩,为48.6蒲式耳/英亩)增加高于减产面积的减少。根据NASS调查的2019年第一份冬小麦产量预测显示,硬红冬小麦的产量超过了软红冬小麦和白冬小麦的产量。各品种小麦的国内使用总量将增加5%。出口方面,出口量为9亿蒲式耳,比2018/19年修订后的出口减少2500万蒲式耳。另外,2019/20年的全球出口形势对美国来说充满竞争力,因为其他所有主要出口国的供应量都将增加。期末库存为1400万蒲式耳,高于去年的11.41亿蒲式耳。价格方面,本季农产品平均价格为4.70美元/蒲式耳,低于去年预估的5.20美元/蒲式耳,这是由于出口竞争加剧,且美国玉米价格下跌。

   2019/20全球小麦的变化情况是:供应量、贸易量、消费量和期末库存量均增加,主要是由于主要小麦出口国(阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟、俄罗斯和乌克兰)的产量将在2019/20年度增加,除美国外的其他国家的小麦供应量增加3850万吨至9.664亿吨。随着欧盟从去年的干旱中恢复过来,今年产量将达到1.538亿吨。俄罗斯的小麦产量达到创纪录的7700万吨,居世界第二。总的来说,主要外国出口商的产量增加了3390万吨,比去年增加了11%。此外,中东地区的产量由于雨量充沛也将大幅增加,其中伊朗和伊拉克的产量将达到创纪录水平,而叙利亚和土耳其的产量接近创纪录水平。

   全球贸易量增加670万吨(增长率为4%)至1.846亿吨,其中,出口供应增加,出口价格下降。俄罗斯将连续第三年成为世界头号小麦出口国,出口量为3600万吨,略低于2018/19年度的3700万吨,但除美国外的其他主要国家出口商的出口量都高于去年。全球消费量比去年增加2160万吨,达到创纪录的7.595亿吨,其中食品、种子、工业和饲料的使用量都将显著增加。全球期末库存增加1800万吨(增长率为7%)至创纪录的2.93亿吨。除中国外,全球库存为1.468亿吨,比去年增加1180万吨。

   粗粮:2019/20年美国的饲料谷物变化情况是:产量、国内使用量和期末库存量增加,出口量减少。玉米产量将达到150亿蒲式耳,高于去年,是继2016/17年之后的第二大玉米产量纪录,这是因为种植面积的增长超过了产量的下降。单产为176.0蒲式耳/英亩,这是基于经天气调整的趋势,采用的时间段是1988-2018年,同时假设种植进度和夏季生长季节的天气正常。由于初期库存较上年同期下降,玉米总供应量将达到创纪录的172亿蒲式耳。

   2019/20年美国玉米总消费量将较上年同期上升,这主要因为国内消费量增加抵消了出口的小幅下滑。食品、种子和工业的使用量将增加5000万蒲式耳至70亿蒲式耳。用于生产乙醇的玉米将比去年同期增长1%,这是基于对汽车汽油消费温和增长、乙醇在汽油中的包容性略有下降以及出口增加的预期。饲用量将在较大的作物上增加,价格下降,消费的粮食动物单位继续增长。

   尽管全球玉米贸易规模扩大,但美国玉米出口将在2019/20年度减少2500万蒲式耳。在2018/19年度(从2019年3月开始至2020年2月结束的当地营销年度),阿根廷和巴西的出口增长将限制美国在2019/20年度上半年的出口。乌克兰和俄罗斯在2019/20年度的玉米出口总额将出现下降,主要反映出乌克兰在2018/19年度获得丰收后,天气已恢复正常。

   由于美国玉米总供应量的增加超过使用量的增加,2019/20美国期末库存较去年增加3.9亿蒲式耳,若能实现,将为1987/88年以来最高。库存使用率为16.9%,这是自2005/06年以来的最高水平。由于库存相对较大,季节平均农产品价格下降20美分/蒲式耳至3.30美元/蒲式耳,为2006/07年以来的最低水平。

   2019/20年全球粗粮的变化情况是:产量和使用量将创纪录,期末库存也将下降。全球玉米产量将创历史新高,其中美国、南非、俄罗斯、加拿大、印度和巴西的玉米产量增幅最大,在一定程度上抵消了中国和乌克兰减产的影响。全球玉米使用量增长1%,进口增长2%,这其中包括中国、伊朗、肯尼亚、墨西哥、沙特阿拉伯、土耳其和越南。全球玉米期末库存较上年同期减少1120万吨,主要反映出对中国玉米期末库存下降的预期。除中国外,库存增加680万吨,如果实现,这将是2016/17年以来的最高水平。

   中国粗粮进口总量相比去年增长270万吨至1510万吨。玉米进口将增加,这是基于高粱进口将大幅减少,加之中国国内和全球市场价格相对于一年前出现更大的价差,尤其是在饲料短缺的南方而得出的。

   稻米:2019/20美国稻米的变化是:供应、出口、国内使用和期末库存均增加。在2018/19年度,进口和出口各减少100万美担,季节平均农产品价格减少0.10美元/美担至12.00美元/美担。总产量预计为2.182亿吨,比去年下降3%,包括长粒米和中、短粒米。总供应量将增加6%以上达到2.998亿美担,原因是初始库存增加了82%。

   美国2019/20年度的总使用量为2.41亿美担,较上年增长近6%,其中国内使用量以及出口均有所增加。长粒米出口增长9%至7200万美担,中、短粒米出口合计增长7%至2900万美担。这些变化都是基于价格竞争力的提高和出口供应的增加。各品种稻米的期末库存为5880万美担,增长10%,是自1985/86年以来最大的期末库存。2019/20年稻米的季节平均农产品价格为11.20美元/美担,较去年修订后的价格下降0.80美元/美担。

   2019/20全球稻米的变化情况是:总产量预计为4.984亿吨,比去年略有下降。中国和印度分别减产250万吨和100万吨。越南、泰国、孟加拉国和印度尼西亚的产量增幅最大。全球稻米消费量将增加410万吨达到创纪录的4.961亿吨。全球出口量增加了90万吨至达到创纪录的4760万吨。全球期末库存将达到创纪录的1.722亿吨,其中中国占全球库存的68%。

   油籽:2019/20年度美国大豆的变化情况是:供应、压榨、出口均有所增加,期末库存略有下降。产量减少3.94亿蒲式耳至41.5亿蒲式耳。期初库存大幅增加,大豆供应量为51.65亿蒲式耳,较2018/19年度增长3%。美国2019/20年度油籽总产量减少960万吨至1.242亿吨,主要原因是大豆产量下降。油菜的产量预测也较低,但葵花籽、花生和棉籽的产量预测较高。

   2019/20年度美国大豆压榨量为21.15亿蒲式耳,高于2018/19年度的预估,这主要是因为豆粕出口的减少量,仅部分抵消了豆粕使用量的增加。美国大豆出口为19.5亿蒲式耳,较2018/19年度修正后的预估增加1.75亿蒲式耳。尽管全球大豆进口需求增长有限,但由于供应增加和价格具有竞争力,美国大豆出口份额将从2018/19年度创纪录的32%升至35%。2019/20年美国期末库存为9.7亿蒲式耳,较修正后的2018/19年预估减少2500万蒲式耳。价格方面:2019/20年度美国大豆季节平均价格为8.10美元/蒲式耳,较2018/19年度预估低45美分/蒲式耳。豆粕价格下降15美元/短吨至290美元/短吨。豆油价格上涨1.5美分/磅至29.5美分/磅。

   2019/20年全球油籽产量减少290万吨至5.98亿吨。全球大豆产量下降640万吨至3.557亿吨,其中美国、阿根廷和加拿大的产量下降仅部分被巴西的增产抵消。巴西大豆产量增加600万吨达到创纪录的1.23亿吨,其中主要是种植面积增长以及按趋势计算得出的。阿根廷大豆产量为5300万吨,较2018/19年修订后的预测减少300万吨,这是由于趋势产量下降。中国大豆产量将增加110万吨至1700万吨。全球高含油量种子(油菜籽和向日葵籽)的产量将比2018/19年增长1%,澳大利亚和乌克兰的油菜籽产量增加部分抵消了欧盟和印度产量下降的影响,另外土耳其、俄罗斯和乌克兰的向日葵种子产量也较低。

   2019/20年全球大豆期初库存增加1410万吨,这是因为尽管产量下降,但供应量仍然增加。全球蛋白粉消费量将增长2%,而此前5年的平均水平为4%。中国蛋白粉消费增长乏力,主要原因是非洲猪瘟疫情抑制了饲料需求。全球大豆出口量为1.512亿吨,与2018/19年基本持平。中国大豆进口量为8700万吨,仅比2018/19年修订后的数据增长100万吨,明显低于前几年的增长速度。由于贸易停滞和压榨量增长2%抵消了全球供应增加的影响,最终期末库存为1.131亿吨,较2018/19年度略有下降

   全球植物油产量将增加2%达到2.082亿吨,其中印尼棕榈油、阿根廷豆油和俄罗斯葵花籽油的产量均增加。全球棕榈油消费量将增长3%,其中印尼、中国、马来西亚和印度的增幅最大。随着消费量的增加,全球期末库存减少130万吨至2010万吨。

   糖:2019/20年美国甜菜产量为3355.6万吨,单产为30.5吨/英亩。密西根州的种植进度慢于平均水平,降低了去年全国产量大幅增长和10月1日前收获前景的预期。假设平均水平的甜菜收缩和切片恢复,则这一作物的甜菜糖产量为494.3万短吨。10月1日前生产的甜菜糖为502000短吨,比前5年的平均水平低约123000短吨。2018/19年度甜菜糖产量将下降至491万短吨,是因为8月至9月产量的下降仅被预计切片回收率的小幅增加所抵消。2019/20年度甜菜糖产量为511.4万短吨,这是由于假定的2020年8月至9月产量较高。2019/20年的蔗糖产量为400.1万短吨,其中佛罗里达州和德克萨斯州在2018/19年度小幅增长。路易斯安那州的甘蔗产量将从2018/19年度的创纪录水平下降至180万短吨,主要是由于甘蔗产量下降的趋势更接近于预估趋势,同时这部分减少超过了面积增加带来的影响,甘蔗种子也存在减少的情况。

   2019/20年进口量为321.9万短吨,其中特种糖只包括世贸组织的最低数量(农业部长没有宣布额外的数量)。根据FAS Post的报告显示,世贸组织2019/20年原糖总需求缺口为9.9万短吨,2018/19原糖总需求缺口将增加22046短吨。根据目前为止的速度,2018/19年度的高关税进口将增加到7万短吨。2019/20年向国内用户的交付量为1232万短吨,比2018/19年增加5万短吨。期末库存为148.4万短吨,库存利用率为12.01%。2018/19年的期末库存为150.5万短吨,减少11.993万短吨,库存利用率为12.23%。

   由于甘蔗产量的增加和蔗糖产量的恢复部分超过了收获面积的减少部分,墨西哥2018/19年度的蔗糖产量增加到620万吨。供人类消费的总交付量减少378883吨至423.6万吨。直到11月中旬的2019/20收获季节开始,国内市场的期末库存为9月底所需的食糖量,以满足预计的交货需求。墨西哥对美国的出口没有变化,但对第三国的出口和根据CEDES出口证书计划作出的承诺现在总计118.6万吨。2019/20年度的产量为610万吨,供人类消费的交付量将与2018/19年人均甜味剂消费量持平(期末库存计算方法与2018/19年度相同)。出口总额是剩余的,但对美国的出口预计将达到经修订的暂停协议中规定的美国需求的预期水平。

   棉花:在产量增加的带动下,美国对2019/20年棉花产量的预测包括出口增加和期末库存增加。根据NASS3月份预期种植面积报告中显示:种植面积为1380万英亩,产量为2200万包。虽然2019/20年的种植面积会减少,但西南地区迄今为止的降雨量高于2018/19年平均水平,所以收获面积将上升,产量也将比2018/19年高出20%。国内机用量将保持在310万包不变,而出口将增长15%至1700万包。按640万包计算,2019/20年期末库存比上年增加180万包,相当于使用量的32%,这将是自2008/09年以来美国的最高库存利用率。生产商预计今年的市场平均价格为65美分/磅,比2018/19年低5美分/磅。

   2018/19年度美国棉花产量较上月略有下降。由于预期美国在全球贸易中所占份额下降,出口将减少25万包至1475万包,最终期末库存将增加约20万包。

   全球2019/20年棉花变化情况是:库存略有下降,生产和消费出现反弹。全球棉花收获面积将达到7年来的最高水平,主要生产国的产量也在增加,总产量将增加700万包,接近创纪录的1.255亿包。其中,美国的产量增幅最大,印度其次,澳大利亚出现下降,中国保持不变。全球棉花消费量将增长2.6%至1.259亿包,略高于2006/07年度创下纪录。随着孟加拉国和越南等以进口为导向的消费者在全球消费中所占的比重越来越大,以及中国进口的增长,全球贸易量将从2018/19年度开始增长。全球期末库存将减少80万包至7570万包,占总消费量的60%。中国库存的跌幅将更大,预计中国以外的库存量将从2018/19年的下跌中反弹至新的创纪录水平。

   2018/19年,全球棉花产量和消费量较上月减少约50万包,期末库存几乎没有变化。印度的产量降低,足以抵消巴西产量的增长。印尼和越南的使用量有所减少。

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