国际供需

美国国内总消费量增长1%，为11.12亿蒲式耳，主要来源于饲用量的增加。出口量减少5000万蒲式耳，为7.25亿蒲式耳，。期末库存减少11%，成为16年来的最低水平。价格方面：季节平均价格降低0.85美元/蒲式耳，为8.00美元/蒲式耳，

与2022/23年度相比，2023/24年度全球小麦的前景预估是：供应量、贸易量、消费量和期末库存均下降。全球产量将增加150万吨，达到创纪录的7.898亿吨，主要由于阿根廷、加拿大、中国、欧盟和印度在内的几个国家的产量增加部分被澳大利亚、俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的大幅减产所抵消。其中增幅最大的国家是阿根廷，其产量有望从严重干旱中恢复。加拿大产量接近历史最高水平。由于除西班牙和葡萄牙外，几乎所有欧盟成员国的降水量都高于平均水平，预计欧盟产量将增加。俄罗斯的产量降低，面积和单产均减少。乌克兰产量下降21%，主要原因是与俄罗斯的战争冲突。澳大利亚产量大幅下降，在连续三次创纪录的收成之后，产量恢复到平均水平。

全球消费量减少300万吨，为7.917亿吨，主要原因是饲用量的减少。2023/24年度饲料谷物供应量增加将降低小麦的竞争力。乌克兰、印度、俄罗斯和中国的饲用量减幅最大。全球贸易量减少550万吨，为2.097亿吨。俄罗斯再次成为全球最大的出口国，其次是欧盟、加拿大、澳大利亚、美国和阿根廷。澳大利亚、印度和乌克兰的出口量大幅下降，远远抵消了阿根廷、欧盟和俄罗斯的出口增长量。期末库存减少190万吨至2.643亿吨。其中俄罗斯和欧盟的库存下降，但中国和印度的库存将增加。如果这一预估实现的话，将是自2014/15年度以来全球库存与使用比率的最低水平，其中中国持有超过一半的全球库存。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮: 与2022/23年度相比，2023/24年度美国玉米的前景预估是产量增加，国内使用量和出口量增加，期末库存增加。玉米产量增加10%以上，将达到创纪录的153亿蒲式耳，其中面积和单产都有所增加。单产为181.5蒲式耳/英亩。伴随期初库存的增加，玉米总供应量将达到167亿蒲式耳，成为自2017/18年度以来的最高水平。

美国玉米总用量增长约5%，主要因为国内使用量和出口量的增加。其中食用、种用和和工业用量将增加5500万蒲式耳至 67亿蒲式耳。用于乙醇的玉米用量将增长1%，这是基于对车用汽油消费量的适度增长和乙醇在汽油中的掺入率的预测。饲用量将因增产和预期价格下跌而大幅增加。

美国玉米出口量将增加3.25亿蒲式耳至21亿蒲式耳，价格下跌促使全球贸易在经历了2022/23年度的下滑后大幅增长。美国的市场份额略有增加，但仍低于过去5年的平均水平。阿根廷和巴西的出口量增加，这是由于2022/23年度干旱后天气恢复正常。尽管美国玉米出口量出现反弹，但巴西仍将连续第二年成为全球最大的玉米出口国。乌克兰在减产的前景预期下，出口量也将下降。

伴随美国玉米总供应增长量超过总使用量，期末库存年增加8.05亿蒲式耳，如果这一预估实现的话，将成为自2016/17年度以来的最高水平。期末库存将占使用量的15.3%，成为自2018/19年度以来的最高水平。价格方面：季节平均价格为4.80美元/蒲式耳，下降1.80美元/蒲式耳。

与2022/23年度相比，2023/24年度全球粗粮的前景预估是：产量和使用量创历史新高，期末库存增加。全球玉米产量将创历史新高，其中增幅最大的国家有美国、阿根廷、欧盟、中国和塞尔维亚，乌克兰和巴西的减产将部分抵消这一影响。全球玉米消费量将增加约4%，除美国外的其他国家的消费量也将增加相似的幅度。由于价格下降，全球玉米进口量将增长5%以上，这主要是受中国、埃及、越南、阿尔及利亚、墨西哥和哥伦比亚等几个国家玉米进口量增加的带动，欧盟和土耳其的减少部分抵消了这一影响。全球玉米期末库存增加1550万吨至3.129亿吨，主要来源于美国库存增加量部分被巴西和中国的库存减少所抵消。

与2022/23年度相比，2023/24年度中国粗粮的前景预估是：进口总量增加720万吨，为3840万吨，但低于2020/21年度创纪录的5050万吨。中国能源饲料的国内市场价格仍将高于国际市场。玉米进口量将增加500万吨至2300万吨，主要来自美国、巴西和乌克兰这三个主要出口国。大麦进口量为700万吨。高粱进口量为800万吨。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米: 与2022/23年度相比，2023/24年度美国稻米的前景预估是：供应量、出口量、国内使用量和期末库存都将增加。总供应量增长8%，为2.593亿美担，主要来源于产量的增加量超过初始库存和进口量的减少量的那一部分。由于收获面积增加和单产提高，稻谷总产量增长20%，为1.927亿英担。单产增加204磅/英亩，为7587磅/英亩。总进口量仅略低于去年创纪录的3900万美担。伴随供应量的增加，国内总使用量达到1.54亿美担。供应增加和价格下跌，使得总出口量将达到7400万美担。然而，持续的南美竞争将限制美国长粒米出口量的增加。期末库存增加13%，为3130万美担。价格方面：季节平均价格为17.60美元/英担，低于去年的 19.4美元/英担，再次创下记录。

与2022/23年度相比，2023/24年度全球稻米的前景预估是：产量和使用量均创历史新高，贸易量持平，期末库存减少。全球产量为5.205亿吨，主要受中国、巴基斯坦、印度和美国产量增加的推动。全球大米消费量为5.23亿吨，主要是由于印度、孟加拉国和菲律宾的消费量增加抵消了中国消费量的减少。全球贸易量为5580万吨，略高于去年，因巴基斯坦和美国出口的增加量抵消了泰国和越南出口的减少量。印度仍然是最大的出口国，出口量为2250万吨，与去年的纪录持平。全球期末库存减少250万吨，为1.667亿吨，是近6年来的最低水平。

表3 大米供需表（单位：百万吨）

油籽: 与2022/23年度相比，2023/24年度美国大豆的前景预估是：供应量、压榨量和期末库存增加，出口量减少。大豆产量增加5%，为45.1亿蒲式耳，主要是由于单产增加。大豆供应量为47.5亿蒲式耳，较去年增长4%，主要是由于期初库存的减少部分抵消了产量的增加量。油籽总产量增加690万吨，为1.328亿吨，主要来源于大豆产量的增加。另外，油菜籽、花生和棉籽的产量也均增加。

美国2023/24年度的大豆压榨量增加9000万蒲式耳，为23.1亿蒲式耳。由于豆粕价格下降和家禽生产的温和增长，国内豆粕的使用量将增加2%。美国豆粕出口量为1480万短吨，在全球贸易中的份额略高于此前5年的平均水平。美国大豆出口量减少4000万蒲式耳，为19.8亿蒲式耳，主要受南美产量增加和全球进口需求增长有限带来的激烈竞争影响。期末库存增加1.2亿蒲式耳，为3.35亿蒲式耳。

价格方面：预计2023/24年度大豆及其相关产品价格都将走低。美国大豆季节平均价格为12.10美元/蒲式耳，上年度为14.20美元/蒲式耳。豆粕价格为365美元/短吨，下跌90美元/短吨。豆油价格为58美分/磅，下降6美分/磅。

与2022/23年度相比，2023/24年度全球油籽的前景预估是：产量、压榨量和期末库存均有所增加。全球产量增加4380万吨，达到6.712亿吨，主要来自于南美和美国大豆产量增加，欧盟葵花籽产量增加以及欧盟和加拿大油菜籽产量增加，部分抵消澳大利亚油菜籽产量下降的影响，原因是连续3年的特殊天气条件导致产量下降。南美洲主要生产国(巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭)的总产量在去年南美洲南部干旱后单产增加，产量将增加3190万吨。

全球油籽压榨量将增长2070万吨，达到5.425亿吨，其中阿根廷、中国、巴西和美国的大豆压榨量增长最多。

全球油籽贸易量的增长速度比前十年要慢，2023/24年度增长不到1%，因为大豆出口的增长量主要被油菜籽和葵花籽出货量的下降所抵消。由于主要进口国油籽产量较高，而主要油菜籽出口国产量较低，贸易受到限制。对欧盟而言，油籽产量的增加导致葵花籽、油菜籽、大豆及其制品的进口需求下降。中国大豆压榨量的增加也减少了对油菜籽及其制品的需求。主要油菜籽出口国，特别是澳大利亚和乌克兰的油菜籽产量也在下降。

2023/24年度全球大豆贸易量增长400万吨，达到1.724亿吨，主要是由于中国需求量增加，巴基斯坦、埃及和孟加拉国的进口量也均有所增加。中国进口量增加200万吨，达到1亿吨，增速低于前十年。由于中国和欧盟大豆进口增长速度将放缓，再加上南美大豆供应创纪录，美国在全球出口中的份额将下降。

2023/24年度全球大豆期末库存量将增加2150万吨，达到1.225亿吨，其中巴西、阿根廷、美国和中国的库存增加量最多。

表4 大豆小麦供需表（单位：百万吨）

糖:2023/24年度美国甜菜产量为33345万吨，单产为30.77吨/英亩，收获面积为108.4万英亩。2023/24年度蔗糖产量为426.4万短吨。

2023/24年度关税配额进口为141.3万短吨，最低水平与世贸组织和自由贸易协定的约束一致，关税配额缺口为94,059短吨。期末库存为144.4万短吨，库存与使用比率为11.26%。

2023/24年度墨西哥的产量为590万吨。收获面积与2022/23年度持平，单产接近历史趋势。出口量为129.8万吨，所有出口许可都将进入美国市场。

棉花：本月美国农业部供需公告并未对棉花做出预测。